Crm система для кредитного брокера, Автоматизация бизнеса кредитного брокера и сокращение издержки


CRM для брокера CRM для брокера Любой современный бизнес нуждается в использовании эффективных инструментов, позволяющих ускорить бизнес-процессы, снизить нагрузку персонала и минимизировать человеческий фактор.

Данное CRM-решение предназначено для повышения эффективности и снижения издержек процессов подбора и обслуживания потребительских, ипотечных и автокредитов в работе универсального кредитного брокера. Решение включает следующие функциональные возможности: Учёт первичных обращений потенциальных клиентов; Учёт и хранение всех анкетных данных клиентов компании; Хранение истории взаимоотношений с клиентами и партнерами; Учет запросов и обращений, направленных в страховые и оценочные компании; Ведение картотеки банков и их сотрудников, включая контактную информацию; Расчет параметров кредита, исходя из запрашиваемых клиентом условий; Хранение справочника кредитных программ банков-партнеров; Автоматическую печать договоров на оказание услуг и актов выполненных работ; Учёт и хранение необходимой информации об объектах залога; Хранение и учет всех документов по клиенту, партнеру, объекту залога в электронном виде, в. Решение обеспечивает работу филиалов компании в единой информационной системе, учитывая при этом региональные особенности параметры выдачи кредитов. Работа региональных сотрудников гибко регулируется правами доступа.

Для этого предназначены CRM — программное обеспечение, представляющее собой единую информационную среду, в которой отображаются все процессы, связанные с работой компании. Для кредитных и ипотечных брокеров и Форекс х, которые являются посредниками между клиентами и банками, использование CRM предлагает несколько выгод, позволяющих значительно повысить эффективность работы и увеличить прибыль.

сигнальные системы для бинарных опционов

Сегодня существуют различные интегрированные программные системы, предназначенные для автоматизации работы crm система для кредитного брокера сфере кредитования частных и корпоративных клиентов. Профессиональная CRM для брокера предусматривает функцию управления клиентами и сделками полного цикла — то есть сбор и анализ информации по каждой сделке, начиная со дня обращения клиента и заканчивая погашением кредита клиентом.

форекс прогнозевродолар на2 ноября2019

Важна также возможность андеррайтинга и оценивания эффективности работы менеджеров, распределение обязанностей между персоналом. Поскольку второй стороной бизнес-процесса для кредитного брокера являются банки и другие финансовые учреждения, то также важно иметь функции анализа банковских программ кредитования, а также интеграция с базой данных по клиентам.

Основные функции CRM для брокера могут быть следующие: 1.

crm система для кредитного брокера

При заключении договора на выдачу кредита CRM для брокера должна также иметь возможность работы со скан-копиями договоров между клиентом и банком, а также ведения карточки по каждому клиенту.

Сумма кредитования, процентная ставка, лимиты, способ получения средств на карту, на электронный кошелек, наличными и другая важная информация должна отображаться в единой информационной среде. Еще одна важная функция, в которой заинтересован любой кредитный или ипотечный брокер — это cross-продажи, то есть продажи нескольких банковских продуктов одному и тому же клиенту.

Как выбрать кредитного брокера, посмотри, пригодится!

CRM для брокера должна предусматривать возможность хранения информацию по завершенным сделкам с клиентами, а также возможность повторного кредитования при отсутствии плохой кредитной истории.